The banking Academy
The Asian Banker Diploma 자금관리 금융상품 & 서비스의 개발과 판매 전문가 과정
10th - 11th September 2012
Venue to be confirmed,, Seoul
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Ensure watertight compliance to developing regulation across all areas of your financial institution to successfully increase your competitive advantage 



고객의 자금관리 요구사항을 성공적으로 충족시키고 급성장 하는 아시아 경제에서 기업고객 시장 점유율을 극대화 하십시오.

아시아 지역 전역에서 경제는 매우 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 모든 규모와 업종의 기업은 전 산업에 걸쳐 시장 점유율을 높이기 위해 경쟁력을 개선하고 궁극적으로는 수익성을 최대화 하며 여러 이점을 활용하기 위한 방안을 찾고 있습니다,

세계 각 지역의 금융기관은 기업과 경제가 궁극적으로 의존하는 위와 같은 성장에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 고객의 항상 늘어나는 수요를 충족시키기 위한 상품과 서비스의 개발함으로써, 은행은 자신의 고객과 함께 수익성 증대를 볼 수 있습니다. 더 많은 목표를 가진 상품은 은행 스스로 갖게 될 더 큰 시장 점유율을 제공하고, 그 시장의 요구에 부응합니다.

아시안뱅커는 오늘날 더욱 앞서가는 아시아 기업의 자금관리 요구를 충족시키기 위하여 필수 정보를 실무진에게 제공하고 이를 위해 포괄적인 트레이닝 프로그램을 개발하고 있습니다.

이번 집중 2 일 코스를 통해 참석자들은 각 기업고객의 다양한 요구 사항에 제공 되는 서비스에 더욱 맞는 필수적 전문지식을 얻어 갈 것 입니다. 기업활동으로부터 최대 이익을 얻기 위해서, 참가자들은 자세하게 그들의 상품과 서비스에 대한 최대의 보상을 받기 위해 경쟁력 있는 수수료와 가격 프레임 워크를 만드는 복합적 방법을 연구할 것입니다.

상품과 서비스의 포괄적이고 혁신적인 개발은 유동성관리, 파이낸싱, 투자 전략, 리스크 관리 파생상품과 함께 많은 주목을 받게 될 것입니다.

이번 2 일 간의 집중 교육 과정은 상호작용의 exercise, 시나리오, 그룹토론, case study, 고집중의 학습 ,매우 실용적인 문제해결 방식으로 이뤄집니다.
• 각 세션은 복합적이고 개인별/그룹별 워크샾 및 케이스 스터디로 진행됩니다.

• 세션 인원 제한: 세션 크기는 30명으로 제한됩니다. 이는 진행자와 참석자들의 효과적인 일대일 상호작용을 제공 합니다.
이 프로그램은 다음과 같은 목표를 달성하도록 설계 되었습니다 :
• 고객의 자금관리 요구 사항과 그들의 특정 요구에 적합한 상품과 서비스를 이해
• 귀행의 상품과 서비스에 대한 경쟁력 있는 수수료 요금과 가격 프레임 워크를 고안
• 국경간(cross-border) 자금관리 상품과 서비스의 성공적 개발 및 분산(distribute)전략
• 가장 효과적인 유동성 관리 상품과 서비스의 제공을 통한 최대 경쟁력을 보장
• 기업 고객을 위한 최상의 금융 솔루션을 결정
• 우선변동(volatile climate)에서 고객에 대한 적절한 hedging 솔루션을 제공
이번 중요한 워크샾은 기관의 자금관리 및 트랜잭션 뱅킹 사업의 성장에 책임이 있는 전문가를 양성하기 위해 개발 되었습니다. 이는 각 은행 및 금융기관의 자산관리, 기업금융, 각 거래 업무에 독보적인 실적성장으로 이어지게 할 것입니다.

 국내 은행 및 금융 기관의 아래 각 부문 임원진과 실무진을 모십니다.

• 자금관리 상품개발/전략
• 트랜젝션 뱅킹(Transaction Banking)/서비스
• 재무설계 서비스
• 지불결제 서비스
• 유동성관리 서비스
• 마케팅/영업
• 비즈니스 개발/관계/고객관리
Day 1 - 10th September, Seoul
8.30-9.00 Registration
9.00 고객의 자금관리 서비스에 대한 요구사항을 이해하고 고객의 특정 요구에 적합한 제품과 서비스를 조정
• 자금관리의 목적과 원칙
• 기업 재무에 영향을 미치는 글로벌 자금관리 문제
• 기업 재정 위험에서 다양한 측면을 관리하는 기업 재무 방법에 대한 이해
• 재무부 주요 관심 분야에 관한 글로벌 설문 조사
• 다른 조직에서 채택한 자금관리 모델
• 자금관리 상품과 서비스를 제공하는 경우에 고객의 금융 정교화을 결정
• 고객을 알기위한 정확한 고객 세분화 전략
   - 세그먼트 방법론
   - 세그먼트 요구 사항
현 고객의 요구를 개선하기 위한 대화형 토론
  Coffee break
  기업 고객을위한 최상의 금융 솔루션을 결정
• 자산 부채 관리를 통해 재무 안정성과 유동성을 달성
• 자본금 구조화 : 고객을 위한 최적의 솔루션 결정
• 고객이 자금 소스의 다양한 액세스하는 데 도움
•성공적이고, 비용 효율적인 자금에 대한 장벽과 제한
• 오늘날 우선변동이 많은 (volatile) 환경에서 대출 시장은 얼마나 유동적 인가?
• 비상 자금
최적의 자금 조달 및 투자 솔루션의 실천 사례
1230-1400 Lunch
 1400 가장 효과적인 유동성 관리 솔루션과 피드백 제공을 통한 최고의 경쟁력을 확보
• 새로운 바젤 요구 사항은 해당 은행의 글로벌 트랜잭션 뱅킹 사업에 어떻게 영향을 미칠 것인가?
• 예측 자본에 적용하여 증가하고 있는 유동성과 현금 흐름 분석을 위한 고객의 내부 현금흐름 개선 및 이해
• 회사의 자본주기가 자금 흐름표(cash flow statement)에 반영되는 방법
• 자본 요구 사항을 결정하기 위해 체크리스트를 개발
• 최적의 고객 관계 및 고객 관리
   - (현금 및 무역 통합) 기업 고객과 진정한 파트너십 구축
유동성 관리 요구 사항에 대한 실무 사례
  Tea break
  무역 및 금융 공급망
• 우선 변동의 환경에서 금융 거래를 위한 지역(regional) 잠재 고객을 탐색
• 공급망 금융 모델의 개요
   - 공급 업체 금융 협력
   -사일런트 지불(Silent payment) 보장
   - 수입팩터링(Import factoring) 제휴
• 비상위험(political risk)의 중요성 또는 기타에 관한 초점
   - 보험회사는 이런 민감한 환경의 요구를 어느 규모까지 충족시킬 수 있는가?
• ECAs 증대 역할
• 물적 및 금융공급망 모두를 위한 자금관리 솔루션 통합
• 무역 흐름의 지원에 훌륭한 협업을 위한 플랫폼 개발
1700 End of Day One

Day 2 - 11th September, Seoul
900 우선변동의 환경에서의 금융 리스크 관리
• hedging을 위한 파생 상품의 효과에 대하여 클라이언트를 교육
• 파생상품을 사용한 금융 리스크 완화
   - FX 선물환(forwards)
   - 리스크를 관리하기 위한 옵션을 적용 - 사용시기
   -매입옵션(Call Options)
   -매도옵션(Put Options)
   - 이자율 스왑(Interest rate swaps)
   - 통화 스왑(Currency swaps)
  Coffee break
  - 신용 디폴트 swaps
- 상품의 리스크
몇몇 대형 corporates의 자금 관리를 실행하는 내부적 모습
• 지불 공장(payment factory)의 실행에 있어서 주요 고려 사항
• 필립스가 지불공장을 실행하는 방법 이해
• 코카콜라에서 사용되는 자금 관리 솔루션 의 종류
• 위의 사례에서 얻은 주요 레슨
파생 제품의 공급에 대한 대화형 토론
1230-1400 Lunch
 1400

경쟁력있는 수수료 및 자금관리 상품과 서비스의 가격
• 귀행의 현금 관리 솔루션이 제공하는 혜택을 수량화
• 수수료와 가격의 경쟁 구조를 위한 최상의 방법론
   - Pricing lock box solutions
   - Pricing cheque outsourcing solutions
• 우선 변동 환경에서 수수료를 구조화 및 모델링 하는데 있어 어려움의 극복
• 자동 자금 집중 /배분(cash sweeping) 및 자금 통합관리(cash pooling) 상품의 전략적 위치
고객의 글로벌 요구를 충족하기 위한 환거래 뱅킹( Correspondent Banking)네트워크를 개발
• 고객의 요구 파악 및 강력하고 개발된 환거래(Correspondent)네트워크를 통한 요구사항의 충족
• 해외 기관과 파트너십 구축; 파트너를 선택 하기위한 기준
• 귀행의 특정 브랜드에 적합한 right match 찾기
• 클라이언트 유지를 위한 주요 기준 엄수, 이에 대한 환거래 은행(Correspondent Bank) 관리
• 환거래 은행( Correspondent Bank)과 수수료를 결정하고 협상
비용과 가격 구조에 대한 실용적인 연습 문제

  Tea break
  SME 고객을 위한 자금 관리 상품과 서비스의 성공적 판매 및 개발
• 고객 세분화 및 특정 클라이언트의 요구에 상품과 서비스를 조정
• SME 고객을 위한 구체적인 유동성 및 자금 관리 솔루션 고안
• 중소기업 고객을 위한 특별한 무역금융과 수출 솔루션
• 귀행의 상품 및 서비스 제공을 위한 SME 고객 교육
• SME를 위한 온라인 및 셀프 서비스 뱅킹
• SME 고객에게 선택 받는 은행이 되는 방법
자금 관리 솔루션에 영향을 미치는 현재의 동향 및 문제점
• 자금 관리 솔루션 제공하는 금융기관으로서 은행의 주요 문제 논의
• eBAM - 왜 대기업 고객이 그것을 요구하는가? 그리고 은행의 영향
• 무역 문서의 전자적 제시(electronic presentation)로의 이동
   -Presentation under eUCP
• AR Centralisation - the next frontier
• 중요한 인민폐(RMB) 제공의 레버리징(Leveraging)
• 수표 정보교환(Cheque Truncation)의 효과/ Check 21 implementation
• IBAN
course 절차의 주요 기능을 다루는 대화형 토론
1700 Close of Programme

Adam Wong (아담 웡)

아담 웡은 싱가포르 금융산업에서 많은 인정을 받는 트레이너 / 워크샾 진행자이며 Mayvest Asia ㈜ 주식 회사의 전무 이사입니다. 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 바레인, 상하이, 스리랑카, 파키스탄 등의 지역에서 참가자를 위한 성공적인 워크샾을 진행하고 싱가포르의 금융산업과 금융연구소에서 관리부분 금융산업 역량 기준하에 인가를 받은 교육 프로그램의 성공적인 개발자 입니다.

아담 웡은 스탠다드 차타드 은행 (싱가포르, 홍콩)의 General manager, America Express Bank, DBS 은행의 자금관리 서비스부분 Director 와 인도네시아의 Joint venture bank에서 부행장으로 근무 했습니다. 22년의 근무기간 동안 자금관리, 전자 상거래, 기업 금융, 무역금융, 중소기업 금융 부문에서 성공적 실적을 달성 했습니다.

동남 아시아, 홍콩에서 핵심 전략적 방향 및 아태지역에서 은행의 성장을 제시하고, 싱가포르에서 3년 동안 글로벌 은행의 SME자산을 괄목할 만한 성장율 450%로 달성 시켰습니다. 홍콩에서는 일년 안에 무역금융 부문을 2배로 키우고, 아시아의 선도 은행을 위한 새로운 자금관리 서비스 비즈니스를 시작하여 매년 수억의 실적 기업으로 성장 시켰습니다.

현재까지 공인 회계사, 공인된 전문 Trainer, 공인 신용 리스크 관리 부분 전문가로 활동 중이며 싱가포르의 Institute of Directors 와 Association of Professional Trainers협회에 소속 되어 있습니다.

이 프로그램은 방법론과 필수의 전문 지식을 가지고 아시아의 금융 기관에게 제공할 수 있는 최상으로 개발된 디플로마 프로그램 중 하나입니다. 치열한 경쟁시대에 가장 혁신적이고 적절한 자금관리 상품과 서비스를 개발 및 제공하도록 하고 기업금융 시장에서 우위를 점할 수 있게 해드립니다.

등록 및 자세한 상담은 hslim@theasianbanker.com로 이메일 보내 주시거나 한국금융 포럼사업부, MS.Lim +65 6236 6509로 연락 바랍니다.

Forthcoming Training Courses


What previous attendees say:

"The approach used by the trainer in leading the training is good with lots of relevant examples"
Financial Analyst, UBS